“AI龙头”吹响上攻号角！新芯片需求爆表，英伟达重拾“雄风”？

“AI芯片龙头”英伟达再次扛起美股大旗，吹响上攻号角。

周二，美股科技巨头们集体迎来反弹，“七巨头”开始收复失地。

其中在多重利好加持下，英伟达已经连涨五日，股价创逾三个月新高，目前较6月中旬创下的历史高点仅一步之遥。

截至收盘，涨4.04%报132.884美元，市值一夜增加1268亿美元(约合人民币8952亿元)，总市值站上3.26万美元，仅次于苹果成为全球市值第二大公司。

今年以来，英伟达的涨势尤为迅猛，年内累计涨幅超168%。

但在6月触及历史高点后，该股则呈“W”走势陷入一轮震荡，主要原因在于公司财报没能达到市场的超高预期，导致大幅回撤。

不过近来，英伟达连连上攻，大有重拾“雄风”之势。从走势看，自8月6日的近期低点以来，英伟达已经拉涨超32%。

新AI芯片需求“疯狂”

美东时间周二，英伟达在美国华盛顿特区启动为期三天的“AI峰会”。

会上，英伟达企业平台副总裁兼总经理 Bob Pette 谈到了“人工智能的下一个阶段”。

他表示，现在整个世界正处于“即将看到更多行业采用(AI)的边缘”，预计人工智能将在所有利用该技术的行业里产生高达20万亿美元的影响。

Bob Pette 还重点介绍了英伟达的各类软件平台。

他透露，从美国电信巨头AT&T、国际会计师事务所德勤、人工智能和机器学习软件服务提供商Quantiphi，到美国国家癌症研究所和搜寻地外文明的SETI研究所等科研机构都在使用英伟达的软件技术。

同时，下一代Blackwell芯片将于今年四季度向客户发货，且能源效率优异。

从周二开始，包括微软、OpenAI在内科技巨头已经陆续开始展示收到新款B200芯片服务器。

稍早前，微软Azure称已经拿到了配备GB200芯片的服务器，其是全世界云服务供应商里第一个用上Blackwell系统的公司。

OpenAI也透露，开发人员已经用上了首批DGX B200工程机。

另外值得关注的是，富士康正在墨西哥建设世界上最大的英伟达超级芯片工厂，以缓解市场对英伟达Blackwell平台的巨大需求。

富士康云企业解决方案业务部高级副总裁 Benjamin Ting 表示，公司正在建设世界上最大的GB200生产设施。

据悉，GB200 超级芯片是英伟达下一代 Blackwell 系列计算平台的关键组件。

那么，Blackwell的需求到底有多大呢?

上周，英伟达黄仁勋用一个词总结："疯狂"。

"每个人都想拥有最多的芯片，每个人都想成为第一个拥有的。"

他提到，芯片售价预计在3万—4万美元之间。眼下Blackwell的需求已经达到了前所未有的高度，生产线也在全力以赴地运转。

新的增长点

作为英伟达的最新力作，新款 Blackwell 芯片对未来英伟达的盈利至关重要。

英伟达预计该产品将在1月份的季度带来“数十亿美元”的收入，而华尔街的估计数字似乎约为40亿美元。

Cantor Fitzgerald 分析师 CJ Muse 认为，在芯片行业，英伟达似乎最有可能在未来实现大幅增长，公司的未来业绩可能超出预期。

他认为，第一季度的收入将达到约370亿美元，第二季度的收入将达到约410亿美元——这两个数字都比普遍预期高出约10亿美元。

“Blackwell 应该能够推动业绩增长，并消除人们对公司在史上最大、最糟糕的产品周期到来前出现任何泡沫的担忧。”

摩根士丹利研报指出，对Blackwell下一代最强芯片在今年最后几个月对公司营收的潜在提振持乐观态度。

其预计，Blackwell芯片产量在第四季度应为25万到30万片左右，贡献50亿到100亿美元的收入。

“预计Hopper芯片的销量(包括H200和H20)在第四季度约为150万片，并在2025年一季度逐渐下降至100万，鉴于Blackwell的B200芯片价格比Hopper的H200高出约60%至70%，Blackwell带来的收入应该会在2025年第一季度超过Hopper。”

瑞穗证券分析师乔丹·克莱恩 (Jordan Klein) 也表示，在2025年初，多头投资者和对冲基金投资者已经开始关注英伟达的股票配置。

Blackwell可能意味着英伟达的业绩和前景将大幅改善，因为需求远高于供应。

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